kintoneで使えるCRM

クレイスCRMPRODUCT

顧客データをkintoneに集約し営業活動を効率化

クレイスCRMならkintoneで顧客管理の機能を実現
顧客情報から商談状況、日報登録から工数管理までをkintoneで一括管理

CRM(顧客管理)で
こんなお悩みはありませんか?

分散しがちな顧客管理業務を
kintoneを活用したCRMで一元管理

  • kintoneを活用したCRMで顧客情報に紐付いた形で商談進捗状況を管理。いつでも最新の顧客管理状況をkintone上で共有可能。また、商談で作成した見積書をPDF形式で出力ができる。
  • クレイスCRMを活用し、案件情報にもとづいて日々の日報入力が可能。
    日報は社員・部署ごとに管理できるので上司は部下の日報だけを簡単にチェック可能。
  • 日々の日報をもとに工数管理が可能。
    クレイスCRMでは、人ごと、案件ごと、プロジェクトごとにkintone上で集計することが出来るので予算と比較しての原価管理にも活用できる。
CRM(顧客管理)が重要な理由

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客との関係性を管理するための手法であり、企業の成長と収益性を向上させるために重要です。CRMを使用することで、企業は顧客の嗜好や行動を把握し、それに基づいてパーソナライズされたサービスや製品を提供することが可能となります。これにより、顧客満足度を高め、ロイヤルティを強化し、長期的なビジネスの成功を達成することができます。

クレイスCRMで顧客情報を一元管理

クレイスCRMなら業務フローと顧客情報を
kintoneに集約し一括管理を実現します。

kintoneから
帳票出力して
顧客へ提出
見積管理 発注書管理 請求書管理 取引先管理 連絡先管理 商談管理 日報入力し、
上長へ報告
日報の情報をもとに人別、案件別、
PJ別の工数管理が可能。

クレイスCRMの機能

kintoneを活用し様々な管理機能で情報を整理いただけます。

kintoneで顧客管理
顧客管理
取引先の情報を管理します。
基本的な、住所・電話番号・締め情報などのほか、取引先の種類や業界などの情報も登録が可能です。
kintoneで商談管理
商談管理
取引先との商談の情報を入力します。
取引先アプリで登録した情報を引用し、商談の情報を入力することで、取引先の情報と商談の情報の紐付けを行います。
kintoneで見積管理
見積管理
見積書の情報を入力します。
商談名からのルックアップで、商談にて【見積書へコピー】ボタンを押下した場合と同様に、商談に登録済のデータを引き継いで入力可能です。
kintoneで請求管理
請求管理
請求書の情報を入力します。
請求書は見積書から情報を引き継いでデータを作成することができますので、入力作業の手間を省きます。
kintoneで発注(仕入)管理
発注(仕入)管理
発注書の情報を入力します。
発注データは商談アプリから情報を引き継いでデータを作成することができますので、入力作業の手間を省きます。
kintoneで売上管理・ kintoneで原価管理
オプション(売上管理/原価管理)
kintoneに溜めたデータをもとに、会社の売上予測を集計したり、案件情報と日報をつけ合わせてkintone上で原価管理を行います。
※グレープシティ社「krewdata」が別途必要。

kintoneのCRM活用例

kintoneを活用したCRMは、さまざまな分析軸のグラフの活用やリアルタイムでの顧客データ管理が可能で、営業担当別の顧客状況や受注状況を素早く把握し、必要なアクションを迅速に行うことができます。また、他のシステムとの連携が可能で、顧客データを他のシステムに自動で送信できます。 またkintoneのCRMと売上管理システムの連携により、一元化されたデータ管理と効率的な業務運用が可能になり、顧客情報と売上データがリアルタイムで連動し、即時に経営判断を下すことができます。これにより、生産性が向上します。

用途別活用例:kintoneで顧客管理を効率化させ、売上向上を実現

価格

初期費用 380,000円
利用料 70,000円/月※12ヶ月契約となります。
※年間一括払いの場合、800,000円/年となります。
貴社に合ったシステムへのカスタマイズも承ります各種プラグインを活用した機能拡充や社内システムとの連携など、お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です。

kintoneで開発する顧客管理システム

システムクレイスでは顧客管理システムをはじめとする様々な
kintoneアプリの開発を行っております。

システムクレイスは、サイボウズ オフィシャル SI パートナーです。

kintoneアプリ開発・カスタマイズならサイボウズ オフィシャル SI パートナーのシステムクレイスにご相談ください。
システム導入を初めてされる企業様も、移行をお考えの企業様も、また、既にkintoneを利用されている企業様も、kintoneの導入・活用を徹底的にご支援します。
システムクレイスでは、30年にわたりシステム導入・運用のご支援を行ってきた経験をもとに、中小・中堅企業にとって無理のないシステム導入の方法や定着のためのご支援方法を確立しております。
kintoneに関する豊富な知識と、30年にわたり蓄積してきたシステム導入・運用の知見をもとに、手間なくスピーディーな導入・運用支援をご提供いたします。

お問い合わせ

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