kintoneで開発する営業日報管理システム開発

営業日報を一元管理することで、社員間の報連相を徹底。
お手軽な入力形式で営業日報作成に費やす時間も大幅削減。

1
最低10日、30万円~の
短納期・低コスト開発
2
フルカスタマイズの
営業日報システムを開発
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開発後、運用しながら改修可能。
お客様側の操作も簡単です。

営業日報管理のこんな悩みを解決します

現状の営業日報の管理で次のようなお悩みはありませんか?

  • 手書きやExcelだと面倒で時間がかかるせいで、営業日報を書くのに工数や、管理の手間もかかる。
  • せっかく営業日報を書いても、それをもとに振り返ったり上司からのアドバイスを受けられていない。
  • 営業日報データをもとに工数や原価の管理、分析ができていない。
  • 部署によって営業日報の提出方法がバラバラ
    システム化もできていないため、どの社員からの報告や共有かを把握していない
  • 既存のシステム連携できるシステムが中々見つからない。また、新たに営業日報管理システムを開発しようとしても開発できるリソースがない。

kintoneで作るクラウド型営業日報管理システム

既存のシステムで自社にしっくり当てはまる営業日報管理システムはなかなかないものです。kintoneなら必要な情報だけを入力させる営業日報システム開発ができるので営業日報を見る側も書く側も負担なく運用することが出来ます。また、内容ごとに顧客情報と紐付けることも出来るので営業日報を書くだけで自動で顧客への対応履歴として残すことも可能となります。
また、クラウド型の営業日報管理システムなので、これまでのExcelや社内システムでの作成と違い、環境さえ整えれば、場所を選ばず日報を手軽に作成でき、日報作成だけのために外出先から帰社するなどの手間が省けます。

画面イメージと機能

開発例(1)kintoneのみで営業日報管理システム開発

kintoneのみで低コスト・スピーディーに営業日報管理システム開発を行う場合のイメージです。

  • ①日報登録

    案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

  • ②上司へ提出・上司の確認

    日報には、上司からのコメントが入れられます。
    上司は確認後、承認済みにします。

  • ③日報閲覧

    月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。

  • ④日報未提出アラート

    前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

  • ⑤受注予想グラフ

    日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。

開発例(2)kintone+ワークフローシステムx-pointを組み合わせて開発

ワークフローシステムX-pointとkintoneを組み合わせ、承認フローを組み込んだ日報システムを開発します。

  • ①日報登録

    案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

  • ②日報申請・承認

    申請者は日報入力後、kintoenレコード内の申請ボタンをクリックし、X-pointへ遷移し、承認フローを回します。
    承認されるとkintoneのレコードに反映されます。

  • ③日報閲覧

    月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。

  • ④日報未提出アラート

    前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

  • ⑤受注予想グラフ

    X-pointのクエリ機能を使用し、月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など絞り込みを行って、申請実績から受注予想のグラフを出すことができます。

開発例(3)kintone+カスタマイズによる営業日報管理システム開発

開発例(1)のシステムにカスタマイズを加え、より使いやすい営業日報管理システム開発をします。
赤字部分のカスタマイズを加えます。

  • ①日報登録

    外出先からも日報登録できるようウェブフォームで日報登録ができるようにします。案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

  • ②上司へ提出・上司の確認

    ユーザー情報を見て、申請・承認経路を自動で反映します。日報には、上司からのコメントが入れられます。上司は確認後、承認済みにします。また、各承認者の確認済みフラグ立つようにします。

  • ③日報閲覧

    月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。
    未読・既読がグレーアウト等で分かりやすく表示されます。

  • ④日報未提出アラート

    前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

  • ⑤受注予想グラフ

    日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。合計金額をビュー一覧で出す。

オンプレミスよりkintoneで開発したほうが良い理由

1既存のシステムとの連携や高度なカスタマイズが可能

APIを使用し、現在ご利用いただいている既存の基幹システムとkintoneを連携することが可能です。
kintoneアプリをJavaScript・プラグインでカスタマイズできるため、ガントチャート表示やGoogleMapの表示など、お客様のご要望に合わせた機能の追加が可能です。

2フルカスタマイズで貴社に最適な運用を実現

パッケージ型クラウドサービスは、簡単にスピーディーに導入できる反面、カスタマイズができないため、自社の業務フローにぴったりの運用を行うことは困難です。kintoneで開発すれば、フルカスタマイズで、貴社の業務フローに最適なシステムの開発が可能です。

3開発後、運用しながらドラッグ&ドロップで改修可能

営業日報管理システム開発後は、プログラムの知識がなくても、ドラッグ&ドロップで、直感的・視覚的に操作を行うことができ、簡単にシステムの改修が可能です。

4複数機能の営業日報管理システム構築も低コストで

ワークフローシステムと勤怠管理、顧客管理と営業日報など複数のシステムを利用する際には、通常、別のクラウドサービスの契約が必要となり、コスト面、システム連携面で問題が生じます。kintoneであれば、低コストで複数の機能を組み合わせたシステムを同時に開発できます。

5アプリの追加も簡単・自由

kintoneでシステム開発を行うと、アプリの追加を画面上で自由にうことができます。必要なアプリを必要なタイミングで簡単に作成することができるため、機動的なシステム運用が可能になります。

6トータルコストの低さ

月額制クラウドサービスとシステム開発で費用を比較してしまうとどうしても、月額制クラウドサービスの方が安いイメージがあります。ただ、kintoneアプリ開発は30万円~対応可能。
ユーザー数ベースで課金されるクラウドサービスを数年単位で利用することを考えると、kintone開発の方がトータルコストが安くなります。

短納期・低コストで開発

月額制クラウドサービスは、初期費用が安く導入しやすいメリットはありますが、カスタマイズがきかないため、どこかで妥協が必要となります。
一方、従来のオンプレミスの開発では、設計・開発などを独自に行うため、膨大な時間とコストが掛かっていました。
kintoneは、必要な機能だけをクラウドアプリに組み込むことが出来るため、短納期・低コストでの開発が可能です。
また、運用開始後の修正やカスタマイズ、機能追加も可能ですので組織の成長に合わせたシステム運用を実現します。

標準機能

kintoneクラウド型営業日報管理では、以下の機能を標準機能としてご利用いただくことが可能です。
下記の機能以外にもアプリ開発・カスタマイズを加えることでお客様の独自の機能追加も行うことができます。

kintone kintone+X-point kintone+カスタマイズ
入力画面
kintoneアプリにて入力

kintoneアプリにて入力

web入力フォームより入力
スマフォ用フォームにも対応
ワークフロー
kintone標準機能(プロセス管理機能)にて実装

X-point標準機能にて実装

kintone標準機能(プロセス管理機能)とカスタマイズにて実装
集計表
kintone標準機能にて出力表示

X-pointクエリ機能による
ビジュアルな集計表を出力表示

カスタマイズビューによるユーザーライクでビジュアルな集計表を出力表示
グラフ
kintone標準機能にて出力表示

X-pointクエリ機能による
ビジュアルなグラフを出力表示

kintone標準機能にて出力表示
帳表 ×
帳表実装機能なし

X-point標準機能にて実装

連携サービスにて実装
特に、カスタマイズビューによるユーザーライクな表はwijmoとの連携にて実装
アラート
kintone標準機能(通知機能)にて実装
ただし、前日日報未登録者への通知等は対応不可。

X-point標準機能にて実装
また、前日日報未登録者への通知等も標準機能で対応可。

kintone標準機能(通知機能)にて実装
なお、前日日報未登録者への通知等はカスタマイズで対応可。
コスト

価格例

お客様のご要望に合わせてフルカスタマイズ可能です。お気軽にお問い合わせください。
また、アプリ開発・カスタマイズ後の運用・保守についてもお気軽のご相談ください。
※各費用は、開発するアプリの機能要件によって変動します。
※保守サポートの契約は必須ではありません。

アプリ開発 価格例(1)

 

アプリ開発 価格例(2)

複数の機能を組み合わせたシステムの構築も可能!
たとえば、以下のようなシステムを同時に低コストで開発できます。

よくある質問

システムクレイスは、サイボウズ オフィシャル SI パートナーです。

kintoneアプリ開発・カスタマイズならサイボウズ オフィシャル SI パートナーのシステムクレイスにご相談ください。
システム導入を初めてされる企業様も、移行をお考えの企業様も、また、既にkintoneを利用されている企業様も、kintoneの導入・活用を徹底的にご支援します。
システムクレイスでは、25年にわたりシステム導入・運用のご支援を行ってきた経験をもとに、中小・中堅企業にとって無理のないシステム導入の方法や定着のためのご支援方法を確立しております。
kintoneに関する豊富な知識と、25年にわたり蓄積してきたシステム導入・運用の知見をもとに、手間なくスピーディーな導入・運用支援をご提供いたします。

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