営業日報管理のこんな悩みを解決します
現状の営業日報の管理で次のようなお悩みはありませんか?
- 手書きやExcelだと面倒で時間がかかるせいで、営業日報を書くのに工数や、管理の手間もかかる。
- せっかく営業日報を書いても、それをもとに振り返ったり上司からのアドバイスを受けられていない。
- 営業日報データをもとに工数や原価の管理、分析ができていない。
- 部署によって営業日報の提出方法がバラバラ。
システム化もできていないため、どの社員からの報告や共有かを把握していない。
- 既存のシステムと連携できるシステムが中々見つからない。また、新たに営業日報管理システムを開発しようとしても開発できるリソースがない。
kintoneで作るクラウド型営業日報管理システム
既存のシステムで自社にしっくり当てはまる営業日報管理システムはなかなかないものです。kintoneなら必要な情報だけを入力させる営業日報管理システム開発ができるので営業日報を見る側も書く側も負担なく運用することが出来ます。また、内容ごとに顧客情報と紐付けることも出来るので営業日報を書くだけで自動で顧客への対応履歴として残すことも可能となります。
また、kintoneの営業日報管理システムは、クラウド型の営業日報管理システムなので、これまでのExcelや社内システムでの作成と違い、環境さえ整えれば、場所を選ばず日報を手軽に作成でき、日報作成だけのために外出先から帰社するなどの手間が省けます。
画面イメージと機能
開発例(1)kintoneのみで営業日報管理システム開発
kintoneのみで低コスト・スピーディーに営業日報管理システム開発を行う場合のイメージです。
-
①日報登録
案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。
-
②上司へ提出・上司の確認
日報には、上司からのコメントが入れられます。
上司は確認後、承認済みにします。
-
③日報閲覧
月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。
-
④日報未提出アラート
前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。
-
⑤受注予想グラフ
日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。
開発例(2)kintone+ワークフローシステムx-pointを組み合わせて開発
ワークフローシステムX-pointとkintoneを組み合わせ、承認フローを組み込んだ日報システムを開発します。
-
①日報登録
案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。
-
②日報申請・承認
申請者は日報入力後、kintoenレコード内の申請ボタンをクリックし、X-pointへ遷移し、承認フローを回します。
承認されるとkintoneのレコードに反映されます。
-
③日報閲覧
月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。
-
④日報未提出アラート
前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。
-
⑤受注予想グラフ
X-pointのクエリ機能を使用し、月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など絞り込みを行って、申請実績から受注予想のグラフを出すことができます。
開発例(3)kintone+カスタマイズによる営業日報管理システム開発
開発例(1)のシステムにカスタマイズを加え、より使いやすい営業日報管理システム開発をします。
赤字部分のカスタマイズを加えます。
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①日報登録
外出先からも日報登録できるようウェブフォームで日報登録ができるようにします。案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模(金額、受注予定月)の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。
-
②上司へ提出・上司の確認
ユーザー情報を見て、申請・承認経路を自動で反映します。日報には、上司からのコメントが入れられます。上司は確認後、承認済みにします。また、各承認者の確認済みフラグ立つようにします。
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③日報閲覧
月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。
未読・既読がグレーアウト等で分かりやすく表示されます。
-
④日報未提出アラート
前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。
-
⑤受注予想グラフ
日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。合計金額をビュー一覧で出す。
短納期・低コストで開発
月額制クラウドサービスは、初期費用が安く導入しやすいメリットはありますが、カスタマイズがきかないため、どこかで妥協が必要となります。
一方、従来のオンプレミスの開発では、設計・開発などを独自に行うため、膨大な時間とコストが掛かっていました。
kintoneは、必要な機能だけをクラウドアプリに組み込むことが出来るため、短納期・低コストでの開発が可能です。
また、運用開始後の修正やカスタマイズ、機能追加も可能ですので組織の成長に合わせたシステム運用を実現します。
標準機能
kintoneクラウド型営業日報管理では、以下の機能を標準機能としてご利用いただくことが可能です。
下記の機能以外にもアプリ開発・カスタマイズを加えることでお客様の独自の機能追加も行うことができます。
|
kintone |
kintone+X-point |
kintone+カスタマイズ |
入力画面 |
〇
kintoneアプリにて入力 |
〇
kintoneアプリにて入力 |
◎
web入力フォームより入力
スマフォ用フォームにも対応 |
ワークフロー |
△
kintone標準機能(プロセス管理機能)にて実装 |
◎
X-point標準機能にて実装 |
〇
kintone標準機能(プロセス管理機能)とカスタマイズにて実装 |
集計表 |
△
kintone標準機能にて出力表示 |
◎
X-pointクエリ機能による
ビジュアルな集計表を出力表示 |
◎
カスタマイズビューによるユーザーライクでビジュアルな集計表を出力表示 |
グラフ |
△
kintone標準機能にて出力表示 |
◎
X-pointクエリ機能による
ビジュアルなグラフを出力表示 |
△
kintone標準機能にて出力表示 |
帳表 |
×
帳表実装機能なし |
◎
X-point標準機能にて実装 |
◎
連携サービスにて実装
特に、カスタマイズビューによるユーザーライクな表はwijmoとの連携にて実装 |
アラート |
△
kintone標準機能(通知機能)にて実装
ただし、前日日報未登録者への通知等は対応不可。 |
◎
X-point標準機能にて実装
また、前日日報未登録者への通知等も標準機能で対応可。 |
〇
kintone標準機能(通知機能)にて実装
なお、前日日報未登録者への通知等はカスタマイズで対応可。 |
コスト |
小 |
中 |
大 |
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