kintoneで開発する営業日報管理システム開発

画面イメージと機能

• 手軽に低コストで営業日報管理システムを開発したいkintoneのみで開発
• 営業日報管理システムにワークフロー機能も組み込みたいkintone＋X-Pointで開発
• 費用がかかっても自社に合致したシステムを作りたいkintoneをカスタマイズして開発

開発例（1）kintoneのみで営業日報管理システム開発

kintoneのみで低コスト・スピーディーに営業日報管理システム開発を行う場合のイメージです。

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  ①日報登録

  案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模（金額、受注予定月）の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

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  ②上司へ提出・上司の確認

  日報には、上司からのコメントが入れられます。
  上司は確認後、承認済みにします。

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  ③日報閲覧

  月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。

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  ④日報未提出アラート

  前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

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  ⑤受注予想グラフ

  日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。

開発例（2）kintone＋ワークフローシステムx-pointを組み合わせて開発

ワークフローシステムX-pointとkintoneを組み合わせ、承認フローを組み込んだ日報システムを開発します。

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  ①日報登録

  案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模（金額、受注予定月）の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

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  ②日報申請・承認

  申請者は日報入力後、kintoenレコード内の申請ボタンをクリックし、X-pointへ遷移し、承認フローを回します。
  承認されるとkintoneのレコードに反映されます。

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  ③日報閲覧

  月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。

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  ④日報未提出アラート

  前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

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  ⑤受注予想グラフ

  X-pointのクエリ機能を使用し、月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など絞り込みを行って、申請実績から受注予想のグラフを出すことができます。

開発例（3）kintone＋カスタマイズによる営業日報管理システム開発

開発例（1）のシステムにカスタマイズを加え、より使いやすい営業日報管理システム開発をします。
赤字部分のカスタマイズを加えます。

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  ①日報登録

  外出先からも日報登録できるようウェブフォームで日報登録ができるようにします。案件アプリと連動し、案件情報を表示します。案件規模（金額、受注予定月）の情報をテーブル明細で持ち、月度別の受注金額集計を行えるようにしておきます。

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  ②上司へ提出・上司の確認

  ユーザー情報を見て、申請・承認経路を自動で反映します。日報には、上司からのコメントが入れられます。上司は確認後、承認済みにします。また、各承認者の確認済みフラグ立つようにします。

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  ③日報閲覧

  月ごと、人ごと、チームごと、自分の部下など、条件指定で日報を絞り込んで、閲覧できるようにします。
  未読・既読がグレーアウト等で分かりやすく表示されます。

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  ④日報未提出アラート

  前日までの日報登録がない場合、自動で対象者にメールでアラート通知し、日報提出を促します。

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  ⑤受注予想グラフ

  日報に入力された案件金額から仕掛中の案件も含めた受注予想グラフを閲覧できます。合計金額をビュー一覧で出す。