システムクレイスなら
kintoneでの業務の効率化を実現する
見積管理システム に柔軟に対応いたします。
例えば以下のような開発が可能です。
現状の見積管理で次のようなお悩みはありませんか？
kintoneで
見積管理システム のお悩みを解決！
既存のシステムで自社にしっくり当てはまる見積管理システムはなかなかないものです。kintone見積管理システムならカスタマイズ性の優れた見積管理システムが作れるのでお客様の業務フローや申請フローなど、ご要望に合わせたシステムを、低コスト・スピーディー開発することができます。お客様がご利用されている既存のシステムとの連携するなど、高度な見積管理システム開発まで対応いたします。
実現したいことはあるが、
要件が明確に固まっていない。
社内に知識を持った担当者がいない。
決まった予算内・低コストで柔軟に対応いたします。
必要最低限の部分から開発を進めていきます。
初めて導入される方にも安心いただけるよう、過去Excelで見積管理をしていた場合でも、そのデータをkintoneに連携することができるなど、過去の運用も方法にあわせた形で、業務を進めることが可能となります。
スマートフォンでの活用もできるため、外勤先で見積作成を行ったり、kintone上で申請、確認や承認対応もできるため、対応工数の削減にもつながります。
実際に活用をしながら、カスタマイズが可能となるため、標準の装備にない機能があったとしても、カスタマイズすることで、活用の幅が広がり、使い勝手が向上します。
kintoneの顧客管理アプリやその他の既存システムと連携も可能です。他システムと連携をすることで、案件別・顧客別・部署別の売上データの集計機能なども活用できます。
kintoneを使用した見積管理システムでは、見積書作成の進捗をリアルタイムで管理し、関係者に自動で「通知」を送ることができます。これにより、プロジェクトの進行状況を常に把握し、チーム間のコミュニケーションを効果的に行うことが可能になります。
kintoneでの見積書作成は、手作業によるエラーを削減し、業務の精度を向上させます。また、テンプレート機能を活用することで、見積書作成の時間を大幅に短縮でき、より多くの時間を他の重要な業務に割り当てることができます。
kintoneの見積管理システムを使用すると、見積もりに関連する全てのデータが一箇所に集約されます。これにより、どこからでもアクセス可能な中央データベースが形成され、必要な情報を迅速に検索し、取得できます。さらに、複数のスタッフが同じデータにアクセスできるため、チームでの共同作業が容易になります。
kintoneを使用した見積管理システムは、ビジネスシーンでの活用でさまざまな業務改善が期待できます。その活用シーンを具体的に紹介します。
営業担当者が複数いる場合、見積書の管理が大変になることがあります。しかし、kintoneの見積管理システムを導入することで、一元的に管理することが可能になります。
複数のプロジェクトを同時に進行させる際、それぞれの見積もりを把握し続けることは困難です。しかし、kintoneで開発した見積管理システムを使用すれば、プロジェクトごとの見積もりを一覧で確認することが可能になります。
経営者やマネージャーにとっても、kintoneの見積管理システムは有用です。社内全体の見積状況をリアルタイムで把握できるため、適切な経営判断を下すことが可能となります。
基礎講座：kintoneでデータをグラフ化しカスタマイズする
活用例：kintoneで営業の生産性を向上！SFA・名刺管理としても活用
活用例：kintoneで購買・調達の業務を改善！
活用例：kintoneのプロジェクト管理でタスクを一元化
開発例（1）kintoneのみで見積管理システムを開発
kintoneのみで低コスト・スピーディーに開発を行う場合の見積管理システムのイメージです。
顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。
見積もりには、上司からのコメントが入れられます。
上司は確認後、承認済みにします。
プラグインの活用で、柔軟に帳票印刷が可能なため、見積書も簡単に作成が可能です。
また納品書などの請求書も作成可能。
月間、人ごと、顧客ごとの項目で見積内容を絞り込んで閲覧することができます。
月間、人ごと、顧客ごとの項目で見積内容をグラフ化することができます。
開発例（2）kintone＋X-pointによる見積管理システム開発
kintoneにワークフローシステムX-pointを組み合わせ、ワークフローも立ち上げます。
顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。
X-pointにて社内チェック（ワークフロー）を実施します。完了したら、帳票として社内見積フォーマットにて出力します。承認された見積はPDFまたは印刷して顧客へそのまま提示できます。
X-pointで承認完了した見積情報はクエリ機能で集計します。案件ごと、顧客ごと、部署ごとの項目で売上成績などのデータを表示することができます。
開発例（3）kintone＋カスタマイズによる見積管理システム開発
開発例（1）の見積管理システムにカスタマイズを加え、より使いやすい見積管理システムを開発します。
顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。
kintoneプロセス管理で見積チェック。OPROARTS等の特定の連携帳票ソフトを利用することにより、承認待ちレコードからの帳票出力をロック（出力帳表を抑止）することができます。
承認された見積は帳票出力が可能です。DLしてPDFに捺印、電子印をおして、kintoneからそのままメールで顧客に送付などが可能です。
提示した見積を集計。顧客ごと、部署ごと、四半期ごとなどの項目で条件を絞ったデータ集計ができます。
オンプレミスでのシステム開発は、費用が高く、設計・開発に時間が必要であり、開発には専門知識が必要です。
一方kintoneでは、ノンプログラミング開発で、専門知識が不要で、スピーディーなシステム構築が可能となります。
またその他にも以下のようなメリットがあります。
APIを使用し、現在ご利用いただいている既存の基幹システムとkintoneを連携することが可能です。
kintoneアプリをJavaScript・プラグインでカスタマイズできるため、ガントチャート表示やGoogleMapの表示など、お客様のご要望に合わせた機能の追加が可能です。
パッケージ型クラウドサービスは、簡単にスピーディーに導入できる反面、カスタマイズができないため、自社の業務フローにぴったりの運用を行うことは困難です。kintoneで開発すれば、フルカスタマイズで、貴社の業務フローに最適なシステムの開発が可能です。
システム開発後は、専任の担当者やプログラムの知識がなくても、ドラッグ＆ドロップで、直感的・視覚的に操作を行うことができ、簡単にシステムの改修が可能です。
ワークフローシステムと勤怠管理、顧客管理と営業日報など複数のシステムを利用する際には、通常、別のクラウドサービスの契約が必要となり、コスト面、システム連携面で問題が生じます。kintoneであれば、低コストで複数の機能を組み合わせたシステムを同時に開発できるため、複数の業務で効率化が実現可能です。
kintoneでシステム開発を行うと、アプリの追加を画面上で自由にうことができます。必要なアプリを必要なタイミングで簡単に作成することができるため、機動的なシステム運用が可能になります。
月額制クラウドサービスとシステム開発で費用を比較してしまうとどうしても、月額制クラウドサービスの方が安いイメージがあります。ただ、kintoneアプリ開発は30万円～対応可能。
ユーザー数ベースで課金されるクラウドサービスを数年単位で利用することを考えると、kintone開発の方がトータルコストが安くなります。
月額制クラウドサービスは、初期費用が安く導入しやすいメリットはありますが、カスタマイズがきかないため、どこかで妥協が必要となります。
一方、従来のオンプレミスの開発では、設計・開発などを独自に行うため、膨大な時間とコストが掛かっていました。
kintoneは、必要な機能だけをクラウドアプリに組み込むことが出来るため、短納期・低コストでの開発が可能です。
また、運用開始後の修正やカスタマイズ、機能追加も可能ですので組織の成長に合わせたシステム運用を実現します。
業務に使うシステムやツールを開発したい場合、プログラミングに精通しているなどのIT人材がいないと不可能でしたが、kintoneではプログラミング不要で、業務に役立つアプリを作成できるので、これまでIT化が難しかった企業においても、業務の効率化が可能になります。
またkintoneで開発したアプリは、操作性やデザインが統一されており、使いやすく企業での浸透もスムーズに進みます。
kintoneは、セキュリティを重視したクラウドサービスで、データの保管・管理に優れています。
見積管理システムを開発する際、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能です。
また、kintoneは独自のアプリ開発が可能で、見積もりの作成から管理まで一貫して行えるため、業務効率化も実現します。
セキュリティと効率性を兼ね備えたkintoneで、見積管理システムを開発が可能です。
顧客情報に紐付いた形で商談進捗状況を管理。
いつでも最新の状況をkintone上で共有可能。
案件情報にもとづいて日々の日報入力ができます。
日報は社員・部署ごとに管理できるので上司は部下の日報だけを
簡単にチェックでき、また、日々の日報をもとに工数管理も可能です。
kintoneの特長や料金体系など、kintoneの基本的な情報をご紹介。これからkintoneの導入を考えている方や、他ツールとの比較を行いたい方などはぜひご参考にご覧ください。
kintoneアプリ開発・カスタマイズならサイボウズ オフィシャル SI パートナーのシステムクレイスにご相談ください。
当社は、初めてシステムを導入される企業様、移行を検討されている企業様、そして既にkintoneをご利用の企業様に対して、kintoneの導入・活用を徹底的にご支援します。 お気軽にご相談ください。
システムクレイスでは、30年にわたりシステム導入・運用のご支援を行ってきた経験をもとに、中小・中堅企業にとって無理のないシステム導入の方法や定着のためのご支援方法を確立しております。
kintoneに関する豊富な知識と、30年にわたり蓄積してきたシステム導入・運用の知見をもとに、手間なくスピーディーな導入・運用支援をご提供いたします。
システムクレイスではkintoneで基幹システムを開発・構築することはもちろん可能ですが、それとは別に多くの基幹システムの取扱いがございます。
「自社の業務に合った製品が分からない」「種類がありすぎて結局どれが良いのかわからない」といったお悩みの方はぜひご相談ください。
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