kintoneで開発する見積管理システム開発

画面イメージと機能

• 手軽に低コストで見積管理システムを開発したいkintoneのみで開発
• 見積管理システムにワークフロー機能も組み込みたいkintone＋X-Pointで開発
• 費用がかかっても自社に合致したシステムを作りたいkintoneをカスタマイズして開発

開発例（1）kintoneのみで見積管理システムを開発

kintoneのみで低コスト・スピーディーに開発を行う場合の見積管理システムのイメージです。

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  ①見積内容を入力

  顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。

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  ②承認依頼

  見積もりには、上司からのコメントが入れられます。
  上司は確認後、承認済みにします。

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  ③見積書に清書（Excel等）

  見積内容が承認されたら、その内容をExcelなどのお客様所定フォーマットの見積書に清書します。

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  ④見積一覧

  月間、人ごと、顧客ごとの項目で見積内容を絞り込んで閲覧することができます。

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  ⑤グラフ化

  月間、人ごと、顧客ごとの項目で見積内容をグラフ化することができます。

開発例（2）kintone＋X-pointによる見積管理システム開発

kintoneにワークフローシステムX-pointを組み合わせ、ワークフローも立ち上げます。

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  ①見積内容を入力

  顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。

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  ②見積もり承認

  X-pointにて社内チェック（ワークフロー）を実施します。完了したら、帳票として社内見積フォーマットにて出力します。承認された見積はPDFまたは印刷して顧客へそのまま提示できます。

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  ③集計

  X-pointで承認完了した見積情報はクエリ機能で集計します。案件ごと、顧客ごと、部署ごとの項目で売上成績などのデータを表示することができます。

開発例（3）kintone＋カスタマイズによる見積管理システム開発

開発例（1）の見積管理システムにカスタマイズを加え、より使いやすい見積管理システムを開発します。

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  ①見積内容を入力

  顧客アプリと連動し、顧客情報を表示し、見積もりを作成します。

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  ②承認依頼

  kintoneプロセス管理で見積チェック。OPROARTS等の特定の連携帳票ソフトを利用することにより、承認待ちレコードからの帳票出力をロック（出力帳表を抑止）することができます。

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  ③帳票出力

  承認された見積は帳票出力が可能です。DLしてPDFに捺印、電子印をおして、kintoneからそのままメールで顧客に送付などが可能です。

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  ④集計

  提示した見積を集計。顧客ごと、部署ごと、四半期ごとなどの項目で条件を絞ったデータ集計ができます。